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一族内部的矛盾，对当时土岐家当主土岐康行进行了挑衅。土岐康行果然中计。在一三三八年，土岐一族的内战在尾张黑田发生。足利义满借机派出了讨伐军，土岐康行不得不与幕府军作战，并背上了叛乱之名。
大概是黑田之战十个月后，土岐氏的最后据点小岛城被攻陷，土岐康行投降，土岐氏实力大减。成为这个削弱有力守护大名政策对象的还有以防长为中心的大内氏和号称十一国守护的山名氏。
与幕府作战的土岐康行被剥夺了美浓，尾张，伊势三国的守护的职位。土岐氏因此险些就要被灭绝。据说解救了土岐氏的是僧人云溪支山。他是土岐氏出身的，论辈份是土岐康行的叔父，他在受幕府庇护的相国寺中当法师。足利义满本来要灭绝土岐氏，在他的劝说下，足利义满同意不灭绝土岐氏，并允许他提出一个土岐氏的后继人选。就这样，土岐氏失去了以前兼任三国守护的强大实力，而勉强保住了家名。
而这个时候，出生于土岐家的土岐宗康（土岐康行的弟弟）便离开了土岐家的大本营美浓，前往了会津地区，并在津川乡落地生根了。
又过了100多年，大约是在公元1417年左右，当时的土岐家已经开始没落了，当主土岐宗成便再次离开了津川乡，去往了出羽国，出仕于六乡家，便改名为津川宗成，这便是津川家的第一代家督。
后来第三代家督津川益宗娶了六乡家的公主，加上六乡家离开了六乡地区前往了仙北郡东南部，而津川家则留在了六乡地区。
后来由于种种关系，津川家与六乡家的关系恶化，津川家便从六乡家脱离，成为了独立的势力，一直延续到现在的津川宗治成为当主。
所以，津川家其实是土岐家的滴流，虽然年代久远，但是却是不争的事实。
而明智光久等人虽然知道他们要找的人在出羽，但是却不知道具体的位置以及到底是谁。于是便先去了津川乡，得知了津川家已经搬到了出羽，便又开始朝仙北郡前进，路上熊王丸偶然风寒，状态不是很好。
然而鬼首垰这个地方荒山野岭的，明智光久等人也只能期待早日能赶到仙北郡。
“叔父大人，还有多久能赶到仙北郡啊？”年龄最小的明智十兵卫一脸的稚嫩，看着自己一直敬爱的叔父说道。
明智光久笑着回答道“很快了，翻过这座山再走几天就到了。”
“可是我们的粮食已经快要用尽了。”明智十兵卫不安的说道。
明智光久叹了口气，无奈的说道“还有多少？”
“只够我们5个人2日的口粮了，而且还要算上熊王丸少主的，再加上少主染上了风寒，如果不尽快就医的话，恐怕........”明智十兵卫犹犹豫豫的说道。
“这..........”就在明智光久犹豫间，突然从鬼首垰两边的山林间窜出来十多名山贼打扮的人，一时间气氛显得有些紧张。
明智光久神色凝重的看着突然出现的这群人，默默的抽出了腰间的太刀，对着明智十兵卫等人说道“麻烦来了！大家靠拢一些，希望我们能活着度过这关吧。”(未完待续。)