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失去东三省，遭到国人的唾骂犹如过街老鼠，因此东北军各级将领都憋着一股气。这在这个节骨眼上，张学良从国外回来，在南京遭到老蒋一顿训斥心情郁闷回到西安赴任。老蒋给他的任务是，防止陕甘红军向外部扩张。由于属下将领纷纷鼓噪，促使他与杨虎城联手反蒋，组建抗日挺进军开赴抗日前线。此举，虽然没有公开打出反蒋旗号，但是实质上张、杨有脱离国民政府的嫌疑。
城门失火殃及鱼池，张杨的决定无疑让阎锡山感觉大祸临头，便在第一时间通电声援张、杨，并督促国共和谈尽早达成协议，早日形成全民族统一战线。此时，共党在江西发表通电，声援张杨同时希望张杨以大局为重保持克制，同时态度强硬要求国民政府尽快达成和平协议，否则一切后果由国民政府承担，言外之意是老蒋若再一意孤行，将众叛亲离。
历史惊人的形似，只是在时间的节点、事件的本身上出现偏移，但是性质没有变。欧阳剑知道和谈期间，一直争取中坚力量，也就是借助外力让老蒋屈服。欧阳剑没有有想到，这个外力的焦点依然是张、杨。东北军包括准西北军将近30万兵力若反水，意为什么明眼人不用猜就能想到。欧阳剑心里清楚，这完全是江西出现了重大变局，才导致不一样的西安事变的发生。毋庸置疑，老蒋已经没有任何选择。
焦头烂额之时，老蒋派人紧急斡旋张杨，并委任张学良为西北集团军总司令，并答应让出河南洛阳以西的地盘，同时任命杨虎城为陕西省省主席。与此同时，要求国共和平谈判迅速达成协议。一场政治危机化解之时，国共和谈也消除了障碍。经过几轮谈判于6月初国共双方正式签订和平协议，有关和平协议内容涉及范围很多没有必要赘述，其实核心问题依然在军事领域。
经过双方同意江西主力红军保留20个师，陕甘红军保留3个师，其他附属部队不在其列。江西、陕甘红军改编为国民革命军第18路军。朱德为总司令，欧阳剑为总参谋长。原江西红军一军团林部，改编为18路军第一兵团，林为兵团司令。第一兵团下辖两个军即35军、36军。35军下辖115师、116师、117师。36军下辖118、119师、120师，兵团特种作战旅，狙击大队，工兵团、炮兵团、舟桥团、骑兵团，履属纵队司令部指挥，其总兵为7万5千人。
彭德怀为第2兵团司令，下辖37、38军及炮兵团、骑兵团、舟桥团，特战团、工兵团。37军下辖第121师、122师、123师。38军下辖第124师、125师、126师，总兵力7万3千人。欧阳剑兼任第3兵团司令官，下辖第39军、40军、41军。39军下辖127师、128师、129师。40军下辖第130师、131师、132师。41军下辖第133师、134师。此外兵团直属有特战大队，炮兵团、骑兵团、舟桥团、工兵团、后勤团，航空大队，红星舰队，总兵力为9万5千人。陕甘红军改变为独立第1军，军长徐向前，下辖第1、2、3师，总兵力3万5千人。
此外福建19路军番号未变，蒋光鼎为总司令，下辖第42军、43军。42军下辖第135师、136师。43军下辖第137师、138师，总兵力6万人。国民政府鉴于共党有自己的地盘，决定不征收江西福建的的税收（其实征收税收没有多大意义）。经过双方协定国民政府处于困难时期，暂时不提供经费，双方就此达成协议。和平协议达成后，朱德总司令请求派部队开赴抗日前线，可是国防部以大局为重不予批准。
国共和平谈判协议签订后，恩来被任命为国民政府外交部副部长。其实这是一个虚衔没有任何权利，无非是掩人耳目而已。随后国民政府又任命林伯渠为江西省主席，蒋光鼎为福建省主席。尽管老蒋是在无奈的情况下签订和平协议，但是结果他完全接受，最起码各地反对的声音烟消云散，老蒋的政治威望无形中提高了。国民政府趁机舆论造势，大力颂扬老蒋作为领袖，其胸怀如何宽广云云，大有颂扬天下之势。
云水县城兵团司令部番号改变之时，门前换成了青天白日旗。欧阳剑望着众位将官军帽上的帽徽以及臂章上的八路，内心再一次生出感慨。多么相似的历史但又是全新的历史，局部的蝴蝶翅膀，一定会让历史的轨迹偏移，但是历史的主流轨迹是不会改变的。欧阳剑拿起桌子上的红军军帽，仔细观察红色的五角星默默无语，似乎在留恋什么。
粟裕道：“总参谋长，换上国民党帽徽心里感觉别扭，不少同志都哭了。”“是呀！很多同志都想不开，我们红军部队一夜之间变成国民党军队！”政委罗荣桓也十分伤感。“同志们，虽然我们的名称变了、番号变了、帽徽变了。但是我们心中的红星永远不能改变，今后八路军依然是人民的子弟兵，这一点不会改变。尤其是党指挥枪，依然是我们的宗旨，大家要坚信。要告诉同志们，我们永远是红军部队！”