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;他们离开城池不过十余里，便与曹操的部队对峙。
庞德骑着马儿，挑战敌军。
曹操在渭桥时就已经深刻体会到庞德的勇猛，于是告诫自己的将领们：
“庞德是西凉的勇士，曾是马超的部下；现在虽然投靠了张鲁，但未必心甘情愿。我想要收服他，你们得轮流上阵，消耗他的体力，然后我们才能捉拿他。”
张合率先出击，几个回合后便假装败退。
夏侯渊也斗了几个回合后撤退。
徐晃接着战斗了几个回合，同样后退。
最后许褚上场，斗了五十多个回合也选择了撤退。
庞德力战四员大将，毫无畏惧。
将领们都在曹操面前称赞庞德的武艺高强。
曹操心中暗自高兴，便与众将商议：“如何才能让此人归顺呢？”
贾诩说：“我知道张鲁手下有个叫杨松的谋士，这人极度贪图贿赂。我们可以暗中送他金银财宝，让他在张鲁面前说庞德的坏话，这样我们就可以有机会了。”
曹操问：“我们怎样才能派人进入南郑？”
贾诩答道：“明天交战时，我们假装败北，放弃营地逃走，让庞德占领我们的寨子。然后我们在深夜领兵偷袭，庞德必定退回城中。
这时，我们选一个善于言辞的士兵，伪装成他们的士兵，混入他们的队伍中，就能进城。”
曹操采纳了他的计策，选了一个精明能干的军校，给予重赏，给了他一副金铠甲，让他贴身穿着，外面再穿上汉中士兵的军装，提前在路上等候。
第二天，先派夏侯渊、张合两支军队远去埋伏；再让徐晃挑战，不几回合就假装败逃。
庞德领军追击，曹军全线撤退。
庞德夺取了曹操的寨栅，看到寨中粮草丰富，大喜过望，立即向张鲁报告，同时在寨中设宴庆祝。
当夜二更过后，突然三路火起：中路是徐晃、许褚，左路由张合，右路由夏侯渊，三路兵马齐来劫寨。
庞德措手不及，只得上马突围而出，朝城门奔去。
背后三路追兵紧追不舍。庞德急令打开城门，领军一拥而入。
在此刻，一名奸细已经鬼鬼祟祟地潜入城中，直奔杨松的府邸求见。
他满脸堆笑地说：“魏公曹丞相久闻您的大名，特派我来献上一副金甲以示诚意。此外，还有一封密信要交给您。”
杨松一听，乐得合不拢嘴。
他迫不及待地拆开密信，一目十行地扫过内容后，对奸细说：
“回去告诉魏公，放心吧。我自有锦囊妙计相助。”
说完，便让那奸细先走一步。
杨松连夜拜访张鲁，一脸诚恳地告发庞德被曹操收买，卖了个大破绽。
张鲁听后火冒三丈，立刻召来庞德，劈头盖脸一顿痛骂，还差点儿就要砍了他的脑袋。
幸亏阎圃拼死劝解，
张鲁这才气呼呼地说：“明天你要是打不赢，就等着挨刀吧！”
庞德带着满腔怒火和委屈退了出去。
第二天，曹军如狼似虎地攻来，庞德领着部队冲了出去。
曹操命令许褚出马迎战。许褚装模作样地败下阵来，诱使庞德追了上来。
曹操站在山坡上，大声吆喝：
“庞令明啊，你何苦执迷不悟，不如早点投降吧？”
庞德心想：“要是能活捉曹操，那可比抓一千个将军还值。”
于是，他骑着马风风火火地冲上了山坡。
突然，一声震天响，仿佛天崩地裂，庞德连人带马一个踉跄，栽进了一个深深的陷阱里。
四周的钩索如同长了眼睛似的，一下子围了上来，把他牢牢捆住，像捉小鸡一样把庞德提了出来。
曹操跳下马来，挥手让士兵退下，亲自解开了庞德的绑绳，温言问道：
“庞将军，可愿意归顺？”
庞德心想张鲁这么无情无义，自己还不如投靠曹操呢。
于是，他心甘情愿地投降了。
曹操亲自扶他上马，两人一起回到了大本营，还故意让城墙上的士兵们看见这一幕。
消息传回张鲁耳中：“庞德和曹操肩并肩骑马而行，看来杨松说的全都是真的。”
这下，张鲁对杨松的话更是深信不疑了。
次日，曹操如临大敌，三面搭起云梯，炮火连天猛攻。
张鲁瞧这阵势，心想大势已去，赶紧找来弟弟张卫商量对策。
张卫提议：“咱们一把火把仓库粮食全烧了，然后逃往南山，死守巴中得了。”
杨松却泼冷水：“还不如直接开门投降呢。”
张鲁左右为难，张卫急了：“我说烧就烧，别磨蹭！”
张鲁叹口气：“我本来打算效忠国家，可惜没人理解我的苦心。现在逼不得已要跑路，但那些粮食库藏是国家的，哪能一把火烧了完事？”
于是，他下令全部封存。
夜深人静，张鲁带着一家老小，从南门突围而出。
曹操得知后，摆手示意不追击，领军进入南郑。
看到张鲁封存的库藏，心里竟有些佩服。
便派人去巴中，劝说张鲁投降。
张鲁心动了，但张卫硬气得很，坚决反对。
杨松暗地里给曹操递了密信，让他出兵，自己愿意做内应。
曹操收到信，亲自率军杀向巴中。
张鲁让弟弟张卫带兵迎战，结果张卫与许褚一交锋，就被斩于马下。
败兵回报，张鲁还想坚守，杨松劝道：
“再不走，就只能等死了。我来守城，主公您得亲自出去拼了！”
张鲁信了他的邪。
阎圃劝张鲁不要轻易出战，但张鲁不听，领兵出城迎战。
还没开打，后军先跑了。
张鲁急忙撤退，曹军紧追不舍。
张鲁逃到城下，杨松却紧闭城门，不肯放他进去。
走投无路的张鲁，被曹操追上，只得下马投降。
曹操乐开了花，想到张鲁之前封存库藏的义举，对他礼遇有加，还封他为镇南将军。
阎圃等人也被封为列侯。汉中自此平定。
曹操下令各郡设立太守，设置都尉，并大赏三军。
至于杨松这个卖主求荣的家伙，曹操下令在市中心斩首示众。
后人有诗讽刺道：
妨贤卖主逞奇功，金银堆积终成空。
家未荣华身先丧，千载笑谈杨松公！