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却说商国至停止上贡试探夏朝实力之后，发现夏朝还能召集起诸侯大军，所谓百足之虫，死而不僵。夏朝威望尚存，商汤于是偃旗息鼓，埋头发展。又做了夏桀几年忠顺臣子。
那夏桀日日与后宫美女淫乐，朝中有识之士大多远遁，国政日渐荒废。苛捐杂税，劳役酷刑层出不穷。诸侯怨怼，百姓离心。天下不满夏桀暴政统治的人越来越多，诸侯国中暗潮汹涌。然而却是谁也不愿意做出头鸟。
终于，东夷国因不满夏桀大举提高贡品数目率先举旗反叛。东夷远在东海之滨，自身没有四面受敌的顾虑。兼且民风彪悍尚武，人人猿臂善射。对反抗夏朝却是没有什么顾虑。
消息传来，夏桀震怒。当即命诸侯联合兴兵讨伐，因为商国背靠东夷，所以作为诸侯联军领袖的便是商汤。
商汤见时机成熟，一面整军备战，一面遣使联合东夷，约定互不侵犯。于是集合诸侯大军汇聚于毫，自称天子，誓师伐夏。当下归心商国的诸侯络绎不绝，百姓翘首期盼商军打败夏朝，灭掉暴虐成性的昏君夏桀。
夏桀闻讯大怒，奈何朝中竟无一员可用之将，一个可以参谋的文臣。夏桀大骂群臣尸位素餐，又自负勇力，遂亲领大军讨伐商朝。
夏桀率领军队怒气冲冲地来到鸣条山，此时商汤也带着大军开到鸣条山地界。双方摆开阵势，约定战期，各自安营扎寨。
那夏桀勇力绝伦，自身也颇知军事。只是一向骄横惯了，自以为以王师讨叛逆，无有不胜！根本不曾在意手下士卒的军心士气问题。只一味催促兵士努力向前，军法甚为严酷。
商汤大营，伊尹、仲虺命手下搭起芦蓬，各焚香请师门仙长下山相助。虽说巫族高手已经消失不见，但是此战关系重大，胜则可得天下。故而伊尹等也不敢大意。谁知道巫族会不会突然冒出几个高手来！没见法力高强、不可一世的燃灯道人都被巫族大巫干掉了么？于是云中子、多宝道人相继来到成汤大营。二人居住芦蓬，为商军压阵。
第二日，两军列阵相对。夏桀出马大声斥责商汤不忠不孝，乃是叛臣贼子。阵前招商军士卒投降，并表示顺我者既往不咎，从逆者千刀万剐。夏桀雄赳赳、气昂昂地说完这番话，得意洋洋骑在马上。就等着商军哭爹喊娘地爬过来匍匐在自己脚边投降。
谁料等了许久，两军将士不发一言，尽皆仿佛看白痴一般看着夏桀。有些商军士兵还对着夏桀指指点点，显然是在嘲笑他异想天开。
夏桀心下恼怒，正要下令全军出击，扫荡叛逆。却见商军大阵分开两边，一身闪亮袍铠的商汤站在六匹马拉着的车上缓缓开出。
夏桀正要指责商汤叛逆。却见商汤对着夏军长辑一礼说道：“寡人起兵讨伐暴君，拯救百姓。实乃上承天命，下顺民心。唯让天下受战乱之苦，实乃寡人之罪。夏桀只知**掳掠，残害忠良，穷天下而足私欲，此独夫也。寡人起兵伐一独夫，非是伐君。尔等皆血肉之躯，父老妻子受夏桀暴政之苦久矣。为何还要为这暴君效力，欲使天下永不安宁么？寡人也不需要你等助力，只须弃此无道昏君而去，勿阻我为天下除贼即可！言尽于此，各位将士三思。”
夏桀闻言大怒，带头挥军冲杀，恨不得将商汤斩杀阵前。却见商军齐步上前，数百将领催马急进，商汤车驾却缓缓后退入大阵之中去了。夏桀冲杀一阵，只觉商军越来越多，而自己一方的抗击力量越来越薄弱，不由疑惑地转头一看，当下气的暴跳如雷。
原来夏军听了商汤之言，自思为夏桀卖命终无前途。眼见夏桀向前冲杀，有那机灵的士兵早就脚底抹油，向后逃之夭夭了。有人领头，骨牌效应瞬间显现。夏军四散奔走之人不计其数，甚至许多是成建制的、一军一军地排着整齐的队伍离开战场。仿佛不是他们不是临阵脱逃，而是军队开拔一般。
夏桀见了，气的浑身发抖，却是一句话都说不出来了。当下手脚无力，一阵天昏地暗。被商军一员兵士刺中大腿，差点摔下马来。夏桀亲兵见状，大惊失色。两忙上前护住夏桀，眼见事不可为。众亲兵杀开一条血路，护送着夏桀向国都逃去。
夏桀既逃，余者皆降。商军大获全胜，此战声势浩大，双方集结的大军总数不下百万，战斗却只持续了一天，就这么儿戏般地结束了。夏桀只带着数百亲兵逃跑，其余的不是奔逃就是做了商军俘虏。真正战死的倒霉鬼不到万人，其中许多都是混乱之中互相践踏而死。可以说商军胜得稀里糊涂，夏军败的莫名其妙。
商汤当下清点战果，整顿军队向夏都进发。夏桀众叛亲离，已无力反抗。商汤灭夏，在伊尹、仲虺的建议下，尽毁夏朝宫室典籍。将巫教存在的一切痕迹全都抹去。由是夏朝文献尽失。
商汤定都毫城，征讨四方不臣服的诸侯，经历十一战而天下无敌。最终被四方诸侯承认为天子。于是放逐夏桀于南巢，绵延四百七十余年的禹夏王朝灭亡了。
商既立国，仲虺年老而仙道难成，病逝于毫城。伊尹独揽大权，商汤在位十三年。其子太乙、外丙、仲壬相继继位，皆在位不数年而亡。于是汤长孙太甲即天子位。即立三年，不明，暴虐，不遵汤法，乱德，于是伊尹告于太庙，放逐太甲于桐宫，令甲士软禁。
伊尹自以丞相之尊处理天下大事，代行王事，百官无不慑服。后三年，太甲勤修政事，悔过自责。伊尹听说，于是考察太甲德业。果见太甲真心悔过。
于是伊尹亲自将太甲迎回王宫，将军政大权交还。太甲从此修德遵法，诸侯归服，商朝大治。