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，很快把自己的部队调集到京都附近，准备动宫廷政变。
十日后，西南各诸侯率兵包围皇宫，以奇兵队为主力，迅解除德川幕府驻后宫警卫队的武装。一举攻入皇宫，请出了年少的明治天皇。
随后，正式召开御前会议，宣布“王政复古”大权全归天皇掌握。明治天皇随即颁布诏书，决定建立由他领导的新的中央政府，并委派西乡隆盛和大久保利通这些改革派主管政事。
德川庆喜连夜逃出京都，退居大阪，集中了全部兵力，杀气腾腾地向京都进犯。幕府不甘心失败，打着“解救天皇，请除奸臣”地旗号，兵分两路，准备以钳形夹击京都。
大久保利通、西乡隆盛、木户孝允寿人以萨摩，长州、安艺诸藩的武装，在京都附近的鸟羽、优见两地迎击幕府军。年少的明治天皇为了鼓舞士气，亲自到阵前督战，大村益次郎率领的五千名装备精良西式武器的新政府军，早已占据有利地形，并架起了巨炮，静等幕府军地到来。
夜半时分，两军相遇，双方在此展开了一场大厮杀，只听炮声隆隆，杀声震天。幕府军虽然人数众多，但军心涣散，士气很低，装备又远不如新政府军，刚一接触，便四处溃逃。而新政府军却斗志旺盛，以一当十越战越勇。
与此同时，改革派还提出“减免租税”、“四民平等”口号，把农民和商人都争取到自己一边，以壮大自己声势。因此，由三井等富商资助的各种军用物资，源源不断地由市民群众送到前线，并有许多市民找出土枪、土炮直接参战。幕府军早已不得人心，面对铺天盖地而来的政府军和百姓，早已吓得魂不附体，纷纷投降。德川庆喜看到大势已去，长叹一声仓惶撤退，逃到江户。
政府军不给对方丝毫喘息之机，尾追幕府残军，迅即包围江户。德川庆喜看到自己的军队已经瓦解，江户的居民又不拥护自己，再战只有死路一条，于是决定放下武器，向天皇投降。随后，政府军便开进江户，这样，统治日本长达2oo多年之久的德川幕府终于垮台了。
半年后，随着日本各地的战事平息，幕府残余力量被彻底消灭后，明治政府先后颁布了五条誓文和政体书，从而提出推行资本主义新政的基本方针，对日本开展了大刀阔斧的维新运动。
维新新政开展一年后，日本又正式向西方国家派出使团，由大久保利通担任使臣，游历各国，进行考察。同时，在维新政府的改革下，日本下级武士生活日益穷困。徵兵令实施之后，武士地军事权又告丧失，为打开这种僵局，作为下级武士代表地西乡隆盛为了打开僵局，上书明治天皇，提出了“征韩”和“征台”的主张，并毛遂自荐，要求担任遣韩大使。
这种观点，在下级武士中得到了支持，但对于刚刚开始改革地明治维新政府来说，却是一种危险的信号。先不说它违背了维新的初衷，使日本很可能重新走回武士阶级的老路上去，而且“征韩”和“征台”必然会使得日本与中国生军事冲突，以日本目前的国力根本就无法与中国抗衡，一旦大战爆，会给日本引来灭国之祸。
对此，大久保利通闻讯立即从欧洲赶回日本，与岩仓具视一同反对西乡隆盛的观点，并与西乡隆盛正式断交，从而迫使西乡隆盛下野。
西乡隆盛下野后，不甘心在政治上的失败，同时也对中国一直打压日本维新派心怀不满。为了达成自己的愿望，他在大量下级武士的拥护下组织了一支私兵，与政府军进行开战，妄图夺回政权，把日本带上自己所向往的道路上去。不过，这一次他的政变失败了，在与政府军一战中，他全军覆没，最后自刃而死，成为维新变革后第一个死在自己人手中的维新派。
西乡隆盛虽然死了，可他的这种主张却在中下级武士中扎下了根基，并且由于西乡隆盛的人格魅力，加上他对倒幕与维新运动中不能磨灭的功劳，被大多数日本人所称颂、同情。
日本所生的这一切，远在京城的和珅都看在眼里，虽然日本的倒幕维新活动是大势所趋，他无法把握也是无法阻挡的，但对于日本幕府的轻易垮台却忍不住感到深深遗憾。
至此，中国再也无法通过幕府来遥控日本政局了，明治政府将来是否会成为中国的朋友或者敌人，这是谁也不知道的事。和珅放下了手中这份刚从江户回，记录着关于西乡隆盛兵败身亡的电报，忍不住长叹一声。