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南凉大军很快抵达万岁、临松，并生擒了沮渠蒙逊的堂弟沮渠鄯善苟子，掳掠居民六千多户。
北凉国内本就危机四伏，沮渠蒙逊无力对抗强敌，不得不选择屈服，派堂叔沮渠孔遮，前往南凉首都西平晋见秃发利鹿孤，承诺将会送沮渠挐当人质，请求立刻休战。
秃发利鹿孤只是向后秦表达一下诚意而已，并非真的要入侵北凉，既然对方已经妥协，自己也退一步，把掳掠的居民送回，并召回秃发俱延等将领，北凉终于解除了亡国危机。
经此一战，沮渠蒙逊也不敢有什么大的行动了，准备先躲过这段严峻的形势再说，对付一个西凉已经忙得焦头烂额了，要是再与南凉甚至后秦结下梁子，哪还有好果子吃啊。
后凉的局面就略有不同，因为刚刚归附后秦，所以劲敌秦军的威胁便暂告解除了，行动也由此得到解放。
投降后秦的姜纪，严格遵守自己当初所说，牢牢驻守在晏然监视姑臧的局势，后凉安定公吕超对此很不痛快，率军发起攻击，但未能攻克，于是又转攻另一个叛将焦朗驻守的魏安，终于初见成效，逼迫焦朗不得不送人质到南凉，请求南凉出兵迎接，他要归附秃发家族。
秃发利鹿孤早就想吞并姑臧，但苦于找不到合适的机会，焦朗当真是及时雨，得到求助，立刻派车骑将军秃发傉檀出军迎接，并嘱咐顺便把姑臧拿下。
但当秃发傉檀到达魏安时，后凉兵团已经撤退，焦朗解除了危机，竟又选择紧闭城门，拒绝南凉军队。
秃发傉檀大为愤怒，打算强攻城池，镇北将军秃发俱延劝说：“安于故土，不愿迁移，本是人之常情，焦朗困守一座孤城，外无援军，内无粮秣，早晚必会投降，根本不用武力夺取，万一攻城失利，反而打击我军的士气，不如用好话诱导他。”
秃发傉檀于是就在城下，对焦朗动之情、晓之以理，焦朗果然与南凉结盟，一起进军后凉姑臧，并在城外举行了盛大的阅兵仪式，震慑城中守军。
扎营完毕，秃发傉檀担心吕超会发动夜袭，于是下令全军准备火把，严阵以待，等到夜幕来临，吕超真的派出精锐部队二千人，夜袭城外的南凉大营。
秃发傉檀开始不作反应，等到敌军全部冲入，才一声令下，把备好的火把一齐高举，营中瞬间好似白昼般光明，后凉大军大败而回。
硬攻无力，偷袭无果，吕隆大为恐惧，貌似眼前只有一条路可走了。
次日一早，秃发傉檀便接到城中的书信，吕隆要求与南凉和解，并请在姑臧城中起誓结盟。
秃发傉檀十分激动，看起来攻取姑臧就在今天了，派秃发俱延为代表，明义上前往起誓结盟，实则趁机与城外的军队里应外合，以控制姑臧。
但在姑臧城中同样也正在准备一个重大阴谋，吕隆计划趁着起誓的机会，暗杀秃发傉檀。
可惜秃发傉檀并没有亲自前往，而城中又有埋伏，最后双方的阴谋都没得逞。
吕超确实发动伏兵，但秃发俱延也是有备而来，虽然战马被砍死了，只能狂... -->>
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