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打退了哪吒太子，战败了五个天王。
正是身外化身的天赋神通。
李天王战败，眼见一众仙官被一口三尺青锋拦住，十万天兵天将也没有讨的了好，立刻下令收兵回营。
此一战，虽看似不分上下，天庭却已然是落了下风。
掌管十万天兵天将，四大天王相助，统领一众仙官的李大天王，如今是愁眉不展。
双方罢兵休战之时，南海大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨，自王母娘娘请赴蟠桃大会，与大徒弟惠岸行者，同登宝阁瑶池。
观世音与大徒弟惠岸行者目光在瑶池一扫，只见那里荒荒凉凉，席面残乱，虽有几位天仙，俱不就座，都在那里乱纷纷讲论。
菩萨与众仙相见毕，众仙备言前事。
菩萨道：“既无盛会，又不传杯，汝等可跟贫僧去见玉帝。”
众仙怡然随往。
众仙至通明殿前，早有四大天师、赤脚大仙等众俱在此，迎着菩萨，即道玉帝烦恼，调遣天兵，擒怪未回等因。
观世音闻言，略一思索，便知道玉皇大帝如今拿猴头也是没有办法，他对天庭的事情倒是知道的一清二楚，玉皇大帝手下并没有多少可用之人，天庭之中有着真仙修为的存在，无一不是听调不听宣。
作为除妖计划的一份子，观世音知道如今佛门也要出上一份力了。
菩萨道：“我要见见玉帝，烦为转奏。”
天师邱弘济，即入灵霄宝殿，启知宣入，时有太上老君在上，王母娘娘在后。
菩萨引众同入里面，与玉帝礼毕，又与老君、王母相见，各坐下，便问：“蟠桃盛会如何？”
玉帝道：“每年请会，喜喜欢欢，今年被妖猴作乱，甚是虚邀也。”
菩萨明知故问道：“妖猴是何出处？”
“妖猴乃东胜神洲傲来国花果山石卵化生的。当时生出，即目运金光，射冲斗府。始不介意，继而成精，降龙伏虎，自削死籍。当有龙王、阎王启奏。朕欲擒拿，是长庚星启奏道：‘三界之间，凡有九窍者，可以成仙。’朕即施教育贤，宣他上界，封为御马监弼马温官。那厮嫌恶官小，反了天宫。即差李天王与哪吒太子收降，又降诏抚安，宣至上界，就封他做个‘齐天大圣’，只是有官无禄。他因没事干管理，东游西荡。朕又恐别生事端，着他代管蟠桃园。他又不遵法律，将老树大桃，尽行偷吃。及至设会，他乃无禄人员，不曾请他，他就设计赚哄赤脚大仙，却自变他相貌入会，将仙肴仙酒尽偷吃了，又偷老君仙丹，又偷御酒若干，去与本山众猴享乐。朕心为此烦恼，故调十万天兵，天罗地网收伏。这一日不见回报，不知胜负如何。”
玉皇大帝一边详细解释着猴头的来历，一边绯腹观世音明知故问，那猴头的神通还不是如来佛祖那厮传授的？
菩萨闻言，即命惠岸行者道：“你可快下天宫，到花果山，打探军情如何。如遇相敌，可就相助一功，务必的实回话。”
话说这惠岸行者乃是李天王的二儿子木叉，拜在观世音门下求道，学了不少本领，也是天仙之中的强势人物。
惠岸行者整整衣裙，执一条铁棍，架云离阙，径至山前，只见那天罗地网，密密层层，各营门提铃喝号，将那山围绕的水泄不通。
惠岸立住，叫道：“把营门的天丁，烦你传报。我乃李天王二太子木叉，南海观音大徒弟惠岸，特来打探军情。”
那营里五岳神兵，即传入辕门之内，早有虚日鼠、昴日鸡、星日马、房日兔，将言传到中军帐下。
李天王发下令旗，教开天罗地网，放他进来。
此时东方才亮，惠岸随旗进入，见四大天王与李天王下拜。
拜讫，李天王道：“孩儿，你自那厢来者？”
惠岸道：“愚男随菩萨赴蟠桃会，菩萨见胜会荒凉，瑶池寂寞，引众仙并愚男去见玉帝。玉帝备言父王等下界收伏妖猴，一日不见回报，胜负未知，菩萨因命愚男到此打听虚实。”
李天王道：“昨日到此安营下寨，着九曜星挑战，被这厮大弄神通，九曜星俱败走而回。后我等亲自提兵，那厮也排开阵势。我等十万天兵，与他混战至晚，他使个分身法战退。及收兵查勘时，止捉得些狼虫虎豹之类，不曾捉得他半个妖猴。今日还未出战。”
李天王却是未提一口三尺青锋抵住众仙官之事，那口三尺青锋一看就是出自大能人物之手，已然不是李天王可以插手的事情。