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陈凡与孙悟空纵起筋斗云，飞往了东海，一个时辰之后就回到了花果山。
一人一猴按下云头，落在花果山半空，就听得鹤唳猿啼，鹤唳声冲霄汉外，猿啼悲切甚伤情。
“孩儿们，我回来了！”听着鹤唳猿啼，孙悟空有些不解，当即拉着陈凡落在了山上，大声一喝。
那崖下石坎边，花草中，树木里，若大若小之猴，跳出千千万万，把个美猴王围在当中，叩头叫道：
“大王，你好宽心！怎么一去许久？把我们俱闪在这里，望你诚如饥渴！近来被一妖魔在此欺虐，强要占我们水帘洞府，是我等舍死忘生，与他争斗。这些时，被那厮抢了我们家火，捉了许多子侄，教我们昼夜无眠，看守家业。幸得大王来了！大王若再年载不来，我等连山洞尽属他人矣！”
陈凡见状，则是眼皮一跳，他自然不会惧怕那什么妖魔，而是有些惊叹于这些猴子的繁衍速度，只不过十余年，当初的几千头猴子，如今就繁衍了几万头。
如此下去，这个数量
饶是陈凡见多识广，也不由眼皮跳了一跳。
陈凡正在吃惊，美猴王却是大怒，双目一瞪，大怒道：“是甚么妖魔，辄敢无状！你且细细说来，待我寻他报仇。”
众猴叩头道：“告上大王，那厮自称混世魔王，住居在直北下。”
悟空不由问道：“此间到他那里，有多少路程？”
众猴道：“他来时云。去时雾，或风或雨，或雷或电。我等不知有多少路。”
“既如此，你们休怕，且自顽耍，等我寻他去来！”
孙悟空又看向了陈凡，不由问道：“大哥可同去？”
陈凡自是点了点头，两人纵起筋斗云，不多时。就来到了一座高山的半空，自上往下看去，这座高山却是笔峰挺立。曲涧深沉，异常的险峻。
险峻高山当然拦不住陈凡与孙悟空，一人一猴飞到了陡崖之前，正是一座洞府。名为水脏洞。
洞门外有几个小妖跳舞。见了一人一猴就走。
孙悟空见状喝道：“休走！借你口中言，传我心内事。我乃正南方花果山水帘洞洞主。你家甚么混世鸟魔，屡次欺我儿孙，我特寻来，要与他见个上下！”
“大王！祸事了！”那小妖听说，疾忙跑入洞里，一边高声叫道。
不多时，这座名为水脏洞的洞府内。走出了一位身高三丈，腰广十围。身着甲胄，手持一口大刀的怪人。
如此卖相，饶是见多识广的陈凡，也不由赞叹了一声，只这卖相足以称得上混世魔王。
这混世魔王竟也是天仙期的修为，难怪能让花果山的通背猿猴也敌不过他。
要知道通背猿猴可与化形后期的妖兽相当，只怕这混世魔王也未曾认真，否则花果山早已不复存在。
混世魔王打量了孙悟空与陈凡几眼，却是怪笑一声，眼神之中不掩轻视。
猴王喝道：“这泼魔这般眼大，看不见老孙！”
魔王见了，笑道：“你身不满四尺，年不过三旬，手内又无兵器，怎么大胆猖狂，要寻我见甚么上下？”
悟空骂道：“你这泼魔，原来没眼！你量我小，要大却也不难。你量我无兵器，我两只手勾着天边月哩！你不要怕，只吃老孙一拳！”
孙悟空说着，就纵身跃了上去，劈脸就打。
魔王伸手架住道：“你这般矬矮，我这般高长，你要使拳，我要使刀，使刀就杀了你，也吃人笑，待我放下刀，与你使路拳看。”
“说得是。好汉子！走来！”孙悟空意外的看了魔王一眼，赞了一声，却是并不停手，手中不停的攻去。
魔王丢开架子便打，悟空钻进去相撞相迎。
两人拳捶脚踢，一冲一撞，魔王被悟空掏短肋，撞了裆，几下筋节，把他打重了。
单论肉身修为，孙悟空这天生石猴，却是有着堪称同阶无敌的优势。
即便是陈凡，如今与孙悟空争斗起来，也只能凭借着青云剑的威能占一些上风。
魔王受伤之后，闪过一击，拿起那板大的钢刀，往悟空劈头就砍。
悟空急撤身，他砍了一个空，悟空见他凶猛，即使身外身法，拔一把毫毛，丢在口中嚼碎，望空中喷去，叫一声“变！”即变做三二百个小猴，周围攒簇。
原来人得仙体，出神变化，无方不知。
孙悟空自从了道之后，身上有八万四千毛羽，根根能变，应物随心。
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