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一副，宝刀一口，赠汝成功。”黄芪拜受。威灵仙传下法旨，叫取宝甲来。不一时预智子捧了宝甲安于桌上，黄芪一看，只见那副宝甲霞光万道，瑞气千条，满目光明。黄芪将来覆在身上，其轻如纸，欢喜不了。威灵仙道：“此甲穿在身上，刀不能砍，箭不可入。临阵不惊，遇敌而胜，火不能侵，水不能近，遇邪而能镇，逢山而能透，此名穿山甲，仙家之至宝也。”又命黄芪至后园取那口宝刀。
益智子引黄芪到后园中，看那口宝刀在那里放光，明灼灼，亮森森、果然好一把宝刀。益智子道：“此刀乃是马口铁打成的，重有二百多斤，名曰马刀。”黄芪道：“此刀锋利异常，但觉重了。”黄芪拉起衣服，双手拿起如泰山－般的重，拿便拿起，却使不动，只得来见威灵仙道：“弟子使不动，觉太重了。”威灵仙叫童子取仙枣二枚与黄芪吃了，顿觉精神爽快，力气倍加，拿起马刀犹如灯草一般，黄芪大喜，又跪下道：“弟子欲求大仙将守门的麒麟羯与弟子作一个坐骑，未知大仙可允否。”威灵仙道：“也罢，爽性作个人情助了你。但此兽不肯服人，汝若有此骑之分，那麒麟羯必然服你。”当下天色已晚，威灵仙叫黄芪就在长松亭安歇。黄芪看仙家景致，便忘记了那些军士在山下等候。当下仙童捧了夜膳与黄芪，乃是胡麻饭、胡萝葡、荸荠、棠梨、琼浆、玉液，多是仙家之食。黄芪谢了，食之但觉身体轻健，百般爽快。次日黄芪拜谢威灵仙道：“多承大仙赐了弟子许多宝物，弟子乃凡人，打扰仙家，有罪之至。”威灵仙又赐了铁线草一根，与黄芪去收服那麒麒羯，又赐青皮鞍一副。黄芪感恩不尽，穿了穿山甲，提了马刀，威灵仙叫童子拿了青皮鞍相送，黄芪拜别了威灵仙，又作别了众仙子，出了菩萨石洞。只见那异兽踞住那个洞口，黄芪喝道：“吾奉了大仙师的法旨，收了你作个坐骑。”那个异兽听得是大仙的法旨，一下不敢弹动，唯点头作答而已。黄芪大喜，乃暗思道：“此真灵物也。”忙以铁线草穿在那兽的鼻孔中，又以青度鞍放在背上，作别童子，跨上麒麟背上，那麟麟羯足起祥光，上山下水，如同平地而行，黄芪坐在背上唯听耳边呼呼风响，行走如飞，顷刻之间已下了山。
山下那些兵士见了，都吃了一惊，只见黄芪如天神一般的模样，手持了一把大刀如门板般大，又见坐了一匹大兽，众皆定睛观看。只见黄芪行至山下，众军士道：“小将军昨日上山去了，我们等了半日至夜，再也不见小将军下来，吾们只得在山下歇宿，不知小将军这个时候才得下山。请问将军得了仙法么？”黄芪道：“然也。”遂把前事一一说知。众军士皆大欢喜道：“将军有此数件宝贝，何虑番人哉。”黄芪于是吩咐各推了粮车，不分日夜而行。
再言番邦巴豆大黄又起了倾国之兵，借得西域国番兵二十万。西域国王巴旦杏令胡王使者为大将，引了九皮骁将。那个九皮将厉害不过的，乃是生成的牛皮身子，刀砍不入，箭射不疼，皆用大枣刀棍，都有万夫不当之力。胡王使者督领人马。巴豆大黄与军师高良姜计议，高良姜道：“可使黎卢仍为先锋，牛夕为副将。”天雄元帅往雷丸山去了，又令国师密陀僧掌元帅之印，为大将军。又以木瓜为督粮军。番兵又添了许多猛将，巴豆大黄亲自督军。
原来那巴豆大黄的正宫密蒙花娘娘就是密陀僧的姐姐，自幼善用兵法，惯使日月双刀，百步可以取人，手下有女兵数千，个个猛勇，在番邦算第一个上将，他与天雄元帅之妻马兰花皆拜华山云母为师，学得道术，能呼风唤雨，撒豆成兵，有宝贝一件，名叫迷迭香，不论什么天将，闻了立时迷倒。马兰花有金牙石一枚，临阵上打着猛将即死，一招复回，亦宝物也。密蒙花又有红花套索，撒开时但见红花十朵，其中隐收套索捉将。二人结为姐妹，随后起兵到来争夺汉朝天下。密蒙花也有一个徒弟，名叫红娘子，即番将红曲之妹。
却说前兵已至地黄关，先锋黎卢与牛夕离关五十里下寨。当下牛夕与黎卢商议道：“汉将未知俺们兵到，就今夜可悄悄引兵去劫他的营寨，他必无准备，俺们决然可得全胜。”黎卢大悦，计议已定。却说汉王与决明子在中军帐内，金石斛元帅在校场躁演，辰分至晓，忽然起一阵大风，军中旗号吹打，众皆大骇。决明子就焚香祝告，卜了一卦，对汉王道：“番邦兵马已到，今夜必有敌人入寨，可预作防备。”忙与金石斛道：“元帅可下令众将，如此如此。”未知什么行为，且看下回分解。